NEW – izrada nove fakture

Ako želimo da izradimo novu fakturu, kliknemo na dugme NEW (slika 62.) i odaberemo Kupca platioca za kojeg želimo da izradimo fakturu. Nakon odabira kliknemo na dugme Dalje>>.

Slika 63. Odabir kupca platioca

 
 
 
U sledećem ekranu prikažu nam se svi vezni dokumenti za fakturu, koji još nisu fakturisani. 
 
Napomena: Vezni dokument za fakturu zavisi od kupca. Neki kupci (Spar) zahtevaju izradu fakture na osnovu prijemnice, neki (Baumax) na osnovu narudžbenice 
 
U slučaju, da kupac zahteva izradu fakture za koju je vezni dokument prijemnica, na ekranu se prikažu sve prijemnice, koje još nisu fakturisane. Za jednu prijemnicu može da se izda samo jedna faktura. 
 
U slučaju, da kupac zahteva izradu fakture za koju je vezni dokument narudžbenica, na  ekranu se prikažu sve narudžbenice koje nisu fakturisane. 

 
Na ekranu se prikaže cca. 25 zapisa (broj zapisa može da se podesi, vidi područje STAVKE ZA KORISNIKA). U slučaju, da želimo da izradimo fakturu za vezni dokument koji nije prikazan na ekranu, kliknemo na dugme SEARCH i unosom izabranog kriterijuma pronalazimo željeni vezni dokument. 
 
 

Slika 64. Ekran za izbor veznog dokumenta

 
U gornjem delu ekrana vidimo narudžbenice sa sledećim atributima:
- Datum prijemnice
- Datum otpremnice
- Broj narudžbenice
- Broj otpremnice
- Broj prijemnice
- Kupac: EAN kod kupca koji nam je poslao narudžbenicu;
- Mesto dostave: EAN kod dostavnog mesta kod kupca

- Status fakture
  bez vrednosti - faktura još nije izdata
 
Na desnoj strani ekrana na raspolaganju nam je dugmad, kojima možemo podatke o veznim dokumentima detaljnije da pregledamo.
- SEARCH klik na dugme nam omogućava traženje veznog dokumenta po izabranom kriterijumu
- COPY  izrada nove fakture na osnovu odabranog veznog dokumenta 
- H detaljan pregled zaglavlja veznog dokumenta
- I pregled stavki veznog dokumenta
- CO pregled podataka o „kontaktnim osobama“ za vezni dokument  (ako nema dugmeta CO, znači da na veznom dokumentu nema podataka o kontakatima.)
- P Ispis fakture u PDF formatu
 
Sa spiska (Slika 64.) odaberemo vezni dokument, na osnovu kojeg želimo da izradimo fakturu i pritisnemo na dugme COPY. Na ekran (slika 62.) nam se prenesu podaci iz odabranog veznog dokumenta. 
 
1.) Unos i korekcija podataka u zaglavlju fakture
 

Slika 65a. Ekran fakture s prenesenim podacima iz odabranog veznog dokumenta (prvi deo ekrana)

 

Slika 65b. Ekran fakture s prenesenim podacima iz odabranog veznog dokumenta (drugi deo ekrana) 

 
 
Za kretanje između prvog i drugog dela ekrana pomoću klizača na desnoj strani (vidi poglavlje Uopšteno o korišćenju prozora i menija).
U polja Broj fakture, Datum valute i Poziv na broj uplate prepišu se podaci koji se unose u postavke za kupca (pogledaj poglavlje Stavke za kupca)

 
Napomena: U slučaju da je u formatu za poziv (pogledaj poglavlje Stavke za kupca upisan poseban znak #, poziv na plaćanje se ne može ispravljati. Automatski se ispravi samo broj fakture.
 
Na ekranu ispravimo ili dopunimo željene podatke u zaglavlju fakture, pa ih snimimo pritiskom na dugme Snimi promene.
 
2.) unos i ispravljanje podataka na stavkama fakture
Ako želimo da pregledamo ili promenimo vrednost stavki fakture, kliknemo na dugme Stavke

(slika 66.)

 

Slika 66. Stavke na računu

 
U slučaju, da dobavljač ima odabranu opciju Snimi cene u korisničkim stavkama (vidi odeljak STAVKE ZA KORISNIKA), prilikom prepisa stavki iz prijemnica, prepišu se iz cenovnika cijene i PDV-a (neto cene i procenat poreza). U slučaju da cene i PDV-a nema u cenovniku, na stavke fakture upiše se neto cena = 0,0000 i PDV = 0 kao manjkajuća cena i PDV na stavci i kliknemo na dugme S (snimi promene), one se zapišu u cenovnik, i biće dostupne u izradi sledeće fakture.
 
Nakon svake promene fakturisane količine, neto cene ili stope PDV-a potrebno je kliknuti na dugme S (snimi promene)
Klikom na dugme INV vratimo se na zaglavlje fakture (Slika 65x)
Preporučujemo, da dobavljač cenu i PDV direktno uredi u cenovnicima (vidi poglavlje Artikli/cene).
 
3.) Slanje fakture kupcu.
Preporučujemo Vam da prije slanja proverite ispravnost Ukupnog iznosa fakture (kako bi proverili ispravnu cenu i stopu PDV). Nakon što je račun poslat, sve reklamacije potrebno je rešiti ustaljenim načinom (trenutno ne postoji elektronski dokument odobrenje, zaduženje). 

 

Slika 67. Kontrola prije slanja

 
U zaglavlju fakture (slika 65b). kliknite na dugme Pošalji